Le déclin de l'acier russe aux États-Unis annule la nécessité de sanctions

Jan 14, 2024

Les importations d'acier en provenance de Russie sont tombées à des niveaux négligeables récemment, mais pas les importations d'aluminium en provenance de Russie. Les données gouvernementales suggèrent que les chaînes d'approvisionnement américaines en aluminium dépendent plus fortement des importations en général que l'industrie sidérurgique en raison de la baisse de la production nationale. C'est peut-être pour cette raison que l'administration Biden envisagerait d'interdire l'aluminium russe.

Les importations mensuelles d'acier en provenance de Russie sont tombées à moins de 100 tonnes en juillet et août – quatre à cinq mois après le début de la guerre en Ukraine et à peu près le temps qu'il faudrait pour expédier à partir de là – contre près de 112 000 tonnes en juin 2021 et plus de 210 000 tonnes en juillet 2021, selon les données du US Census Bureau.

En 2021, la Russie était le cinquième exportateur d'acier aux États-Unis avec 1,47 million de tonnes de produits semi-finis et finis, représentant plus de 5 % du total des importations américaines, selon les données. La majeure partie de ce volume russe, 1,29 million de tonnes, était constituée de matériaux semi-finis.

En comparaison, le Canada était le premier importateur avec 6,33 millions de tonnes. Les importations d'acier en provenance de Russie ont totalisé 2,87 millions de tonnes en 2017, la dernière année avant la mise en œuvre des droits de douane de 25 % de l'article 232 sur l'acier et le double des niveaux de 2021.

Les États-Unis ont produit 86 millions de tonnes d'acier brut en 2021, selon la World Steel Association.

Les importations de produits en aluminium ont totalisé près de 32 000 tonnes en juillet, contre plus de 26 000 tonnes en juin et près de 26 000 tonnes en juillet 2021, selon les données du recensement. En août, les importations en provenance de Russie ont totalisé plus de 15 000 tonnes, en baisse sur un an par rapport à près de 32 000 tonnes.

En 2021, la Russie était le troisième exportateur d'aluminium aux États-Unis avec près de 193 000 tonnes, soit plus de 4 % des importations totales d'aluminium des États-Unis, selon les données du recensement. C'est éclipsé par le Canada, le plus grand exportateur, avec 2,54 millions de tonnes. C'est également une baisse considérable par rapport aux plus de 722 000 tonnes importées de Russie en 2017, la dernière année avant la mise en œuvre des tarifs de 10 % de l'article 232 sur l'aluminium.

La production primaire d'aluminium aux États-Unis a totalisé 888 000 tonnes en 2021, selon l'US Geological Survey.

L'augmentation des importations russes d'aluminium cette année est cohérente avec la forte croissance de la demande sur le marché américain, a déclaré Matt Meenan, vice-président des affaires extérieures de l'Aluminum Association, à Fastmarkets. Il a souligné que les licences d'importation pour septembre et octobre montrent une baisse "spectaculaire" des entrées de matériel russe. Les licences – qui reflètent les demandes d'importation – totalisaient 360 tonnes en septembre et 145 tonnes en octobre.

Selon Steven Baker, président du comité des douanes de l'American Metals Supply Chain Institute, les importateurs américains d'acier et d'aluminium en provenance de Russie sont confrontés à des droits de douane et à des problèmes d'expédition considérablement plus élevés.

Les taux de droits élevés découlent de la suspension par le président américain Joe Biden des relations commerciales normales avec la Russie et la Biélorussie en avril, qui a temporairement déplacé les importations de là vers les taux de droits de la colonne 2 du tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTSUS), selon Baker. La Russie et la Biélorussie ont été officiellement transférées au statut de colonne 2 dans le cadre d'une proclamation en juin, a déclaré Baker. Cette proclamation a augmenté les droits dans la colonne 2 à 35%, y compris 30 dispositions pour les produits sidérurgiques de base, les fixations et autres articles en acier; et six dispositions sur l'aluminium, a-t-il dit. Avant cette proclamation, les seuls autres pays classés dans la colonne 2 étaient Cuba et la Corée du Nord, a-t-il noté.

Les taux de la colonne 2 – à l'exclusion de ceux portés à 35 % par la proclamation – pour les produits sidérurgiques de base des chapitres 72 et 73 du HTSUS sont en moyenne de 20 à 29 %, bien que certains articles aient des taux aussi bas que 1 % et d'autres des taux aussi élevés que 45 %, selon Baker. Les produits en aluminium du chapitre 76 de la colonne 2 ont des taux de 3 à 45 %, a-t-il déclaré.

Cela s'ajoute aux droits de 25% de l'article 232 toujours en vigueur pour la plupart des produits sidérurgiques de base et aux droits de 10% sur les produits de base en aluminium, a ajouté Baker.

Les problèmes d'expédition sont un autre facteur qui étouffe les importations en provenance de Russie, selon l'analyste de Fastmarkets Paolo Frediani.

"Les sanctions visant l'industrie du transport maritime et les institutions financières rendent les échanges difficiles, difficiles à assurer et coûteux, en plus d'entraîner des problèmes de réputation", a-t-il déclaré. "Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun moyen de contourner le problème si un produit peut être commercialisé légalement."

L'Union européenne a importé une quantité importante de dalles de Russie ces derniers mois malgré un large éventail de sanctions de l'UE contre la nation, selon Frediani.

Mais les acheteurs d'acier américains ne sont pas incités à importer de Russie en raison : • de la chute spectaculaire des prix de l'acier aux États-Unis ces derniers mois • de l'affaiblissement de la demande aux États-Unis et dans le monde • de droits de douane plus élevés sur les brames russes • de nombreuses sources d'approvisionnement alternatives

En effet, les acheteurs d'acier américains continuent d'éviter les matériaux d'outre-mer en général pour la plupart de ces raisons. La petite quantité d'acier qui arrive encore aux États-Unis en provenance de Russie en juillet et août pourrait s'expliquer par le fait que les producteurs russes envoient des produits à leurs filiales américaines – des articles sous contrat qui auraient été trop coûteux à changer ou des articles spécialisés, selon Baker.

Il y a plusieurs années, les filiales américaines des sidérurgistes russes NLMK et Evraz se sont vu refuser des exemptions pour les importations de brames russes des droits d'acier de la section 232. L'évaluation bimensuelle de Fastmarkets pour les bobines d'acier laminées à chaud, importées, ddp Houston a été évaluée à 680-700 $ la tonne courte (34-35 $ le quintal) le mercredi 26 octobre, en baisse de 5,48 % par rapport à 700-760 $ la tonne le 12 octobre et moins de la moitié de l'évaluation de 1 480 à 1 540 $ la tonne il y a un an.

Fastmarkets a évalué la prime d'aluminium P1020A, ddp Midwest US à 19,00-20,00 cents par livre le vendredi 28 octobre, stable par rapport au 25 octobre mais 44,89% inférieur à 34,75-36,00 cents par livre il y a un an.

Le marché de l'aluminium est très volatil depuis que l'on parle de nouveau de l'interdiction des exportations russes d'aluminium vers les États-Unis.